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　　半导体板块的走强有一定的产业基础支撑国际半导体产业协会(SEMI)数据显示，2025年第二季度，中国大陆半导体设备份额占比首次突破30%，背后是国内晶圆厂持续的产能扩张需求以及国产设备企业不断增长的市场渗透率。

　　晶圆代工龙头企业产能利用率维持高位，2025年上半年数据显示，主要晶圆厂产能利用率超过90%，部分企业甚至达到100%以上，反映出行业景气度较高。

　　存储芯片市场已进入新一轮上行周期。多家国际存储大厂逐步减产传统产品转向技术更先进的存储芯片，并相继提价。

　　行业预计四季度企业级存储价格有望进一步上涨，这将为国内存储厂商带来显著的业绩弹性机遇。

　　短期来看，有券商认为，大盘整体趋势仍偏强势，但市场上方可能存在一定抛压，需要关注高位的震荡反复。市场聚焦点正从节前的政策预期，转向节后的基本面表现。

　　中期来看，在多重积极因素的推动下，支撑A股向好的核心逻辑并未改变，市场有望延续强势格局。

　　半导体板块的持续性与产业进展和国产化进程密切相关。半导体设备领域技术突破不断，平台化布局持续推进。

　　国内领先的半导体设备公司近期推出多款覆盖等离子体刻蚀、原子层沉积及外延工艺的新设备，标志着公司正加速向高端半导体设备平台型企业转型。

　　综合来看，半导体板块的活跃表现有一定的产业基础与逻辑支撑，全球半导体周期回升与国内替代进程加速形成了双轮驱动。虽然短期市场可能出现震荡反复，但科技成长的中期趋势依然值得关注。

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